电机全球供给情况

(1)主要进口国家、占比、三年趋势及国家需求特点

据我国海关统计(电机统计口径包含电动机、发电机以及发电机组。)，2022年我国电机产品进口额约43.6亿美元，同比减少7.5%，

(资料图)

从进口国家来看，2022年，日本、德国、越南、泰国是我国电机类产品前四大进口来源地，共占约56%。其中从日本进口电机产品9.9亿美元，同比下降10.4%，居第一位;从德国进口9.8亿美元，同比增长1.6%，居第二位;从进口2.8亿美元，同比增长6.8%，居第三位。

(2)主要出口国家、占比、三年趋势及国家优势

据我国海关统计，2022年我国电机产品出口额约158.6亿美元，同比增长4.1%，出口额创年度出口新高。

从出口国家来看，2022年我国电机类产品对欧洲出口49.4亿美元，同比增长11.4%;对北美洲出口23.8亿元，同比增长7%，此外对拉丁美洲、非洲、亚洲出口增速分别为2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美国、日本、德国、韩国、意大利、印度、墨西哥、泰国、越南、中国香港是我国电机产品出口的前十大目的地，共占我国电机产品出口总额的52.1%，其中我国对于美国出口额为21.9亿美元，同比增长6.5%，占13.8%，居首位，对日本出口9.2亿美元，同比增长6.9%，占5.8%，居第二位，对德国出口8.4亿美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

从世界电机市场的规模分工来看，中国是电机的制造地区，欧美发达国家是电机的技术研发区。以微特电机为例，中国是全球微特电机的第一大生产国，日本、德国、美国等是微特电机研发主导力量，掌控着全球大部分高档、精密、新型微特电机的技术。从市场份额来看，根据中国电机行业规模以及全球电机总规模测算，中国电机行业规模占比30%，美国占和欧盟分别占比27%和20%。

中研研究院出版的《2022-2027年中国电机行业市场竞争格局分析及发展前景预测研究报告》显示

中国电机行业市场预测研究报告分析

工商总局等六部委发布《工业能效提升行动计划》实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。推动使用企业开展设备能效水平和运行维护情况评估，科学细分负载特性及不同工况，加快电机更新升级。预计2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。

物流政策方面，优先在长三角、粤港澳大湾区等区域协同推进风险布控、货物监管和纳税企业管理跨关区协同管理，实现了报关单位备案的无纸化，不断完善"两段准入""目的地检查"等举措，方便企业从口岸快速提离货物，帮助企业解决进出口货物通关过程中的困难。

今年来全球的相关环保政策均为提高电机及通机的效能指出了明确的政策导向。因此，电动机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等。完善电动机及系统技术标准体系，着力提升电动机及系统产品的核心竞争力。

中国作为电机生产大国，再制造是工业做强的一个重要环节，而电机再制造的节能减排意义重大。中国电机再制造市场潜力巨大，节能效果明显，将成为中国再制造的一个重要领域。

数据显示，目前，我国高效节能电机占比不足20%。近日《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出，到2023年高效节能电机年产量要达到1.7亿千瓦，实现年节电量490亿千瓦时。高效节能电机技术的创新与发展将大幅降低电量损耗，提升工作能效。

从中国规模以电机行业企业营业收入情况来看，根据中国工业年鉴对电机行业规模以上企业营业收入情况的统计，2020年中国电机行业规模以上企业营业收入为3722亿元，初步统计2021年营业收入为3985亿元，2022年预计可以达到4248亿元。整体来看，中国电机行业发展向好。

中国电机行业市场竞争激烈，根据技术程度和市场大致占有情况，可以分为三层梯队：

第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。这类外资企业的工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中，企业拥有成熟的生产线，产品覆盖功率范围广，占据了绝大部分的高端市场和主要中端市场。

第二梯队为以汇川、台达、英威腾、合康新能为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。这一梯队的生产厂商侧重于不同的生产领域，如英威腾专注于起重机械、金属拉丝、煤炭行业，汇川专注于电梯和注塑机市场。第二梯队的企业主要在占有部分其所侧重领域的高端市场和部分中端市场。目前尽管我国龙头企业主要都处于第二梯队，但随着国内技术的进一步发展，国内龙头企业正不断向第一梯队进发。

第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，多分布于珠江三角、长江三角等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低廉，产品同质化严重，产品稳定性差，主要布局低端产品市场，市场占有率较低。

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